Ảnh hưởng từ sự ảm đạm của khâu thượng nguồn trong ngắn hạn
- Doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ Q2/2021 lần lượt đạt 3.062 tỷ và 164 tỷ, giảm 43,6% và 38,3% so với cùng kỳ.
- Cổ phiếu PVS trích lập 10 tỷ dự phòng trong Q2/2021 và tổng cộng 20 tỷ dự phòng nửa đầu năm.
- LN liên doanh liên kết đạt 151 tỷ đồng trong Q2/201, so với 129 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.
- Năm 2021, chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST công ty mẹ dự kiến đạt 289 tỷ đồng (giảm 34,1%) và796 tỷ đồng (tăng 27,5%). EPS 2021 đạt 1.499 đồng và giá trị sổ sách 2021 đạt 26.256 đồng.
- Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬPvới giá mục tiêu 24.400 đồng/cp.
Nguồn: VDSC
