Danh sách đăng ký mua cao hơn nhiều lần so với kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD của công ty
- CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Cổ phiếu NVL) công bố thêm thông tin chi tiết về kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi (CB) quốc tế được cổ đông phê duyệt lần đầu vào tháng 5/2020 và điều chỉnh sau đó tại ĐHCĐ diễn ra vào tháng 4/2021. NVL dự kiến phát hành tổng cộng 300 triệu USD CB quốc tế và niêm yết lượng trái phiếu này thông qua Sở giao dịch chứng khoán Singapore Limited – không tài sản đảm bảo và không đi kèm chứng quyền – dự kiến đáo hạn trong 5 năm với lãi suất coupon là 5,25% mỗi năm và giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/CP. Nếu toàn bộ lượng CB này được đăng ký mua với các điều khoản như trên và được chuyển đổi hoàn toàn, chúng tôi ước tính tổng cộng 50,87 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành – tương ứng 3,5% lượng cổ phiếu hiện tại của NVL.
- Ban lãnh đạo cho biết danh sách đăng ký mua đã cao gấp nhiều lần so với giá trị giao dịch là 300 triệu USD. Ngoài ra, ban lãnh đạo chia sẻ rằng các điều khoản về quyền chuyển đổi có thể tương tự các điều khoản chuyển đổi CB phát hành vào năm 2018; công ty sẽ công bố thêm thông tin chi tiết vào thời điểm phát hành. Ban lãnh đạo cũng kỳ vọng sẽ hoàn tất quá trình đăng ký vào cuối tháng 7/2021 và công bố kết quả trong quý 3/2021.
- Chúng tôi hiện có khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN cho NVL với giá mục tiêu 82.500 đồng/CP.
