Giảm ước tính lợi nhuận do dịch Covid-19 bùng phát
- Do làn sóng bùng phát Covid -19 tại Việt Nam trong Q3/2021, chúng tôi điều chỉnh giảm 9% và 10% ước tính lợi nhuận 2021 và 2022 của GAS. Mặc dù điều chỉnh giảm lợi nhuận, chúng tôi nhận thấy nhu cầu khí khô sẽ hồi phục trong năm tới, do kinh tế phục hồi mạnh và huy động từ điện khí tăng. Do đó, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Khả quan đối với Cổ phiếu GAS, giá mục tiêu 1 năm là 101.500 đồng/cp (trước đây là 105.000 đồng/cp) dựa trên PE và EV/EBITDA mục tiêu không đổi là 19x và 11x theo ước tính lợi nhuận 2022. Giá mục tiêu tăng 14,6% so với giá hiện tại.
Nguồn: SSI
