Phiên tăng mạnh ngày hôm qua (31/10) chưa đủ để tạo niềm tin cho giới đầu tư sau chuỗi ngày dài 9 phiên giảm sâu liên tiếp. Bước vào phiên giao dịch sáng đầu tiên của tháng 11, bên cạnh dòng tiền tham gia có phần thận trọng, áp lực bán gia tăng khiến thị trường rung lắc và quay đầu điều chỉnh về sát mốc 910 điểm khi chốt phiên.
Sang phiên giao dịch chiều, ngay khi đẩy về dưới mốc 910 điểm, lực cầu được kích hoạt đã giúp đà giảm thu hẹp đáng kể. Chỉ số VN-Index tiến sát mốc tham chiếu chỉ sau hơn 30 phút giao dịch.
Tuy nhiên, lực bán gia tăng mạnh sau hơn 1 giờ giao dịch đã dập tắt nỗ lực thị trường. Sắc đỏ tràn ngập bảng điện tử, trong đó nhóm cổ phiếu bluechip là gánh nặng chính đẩy các chỉ số chìm sâu dưới mốc tham chiếu.
Thanh khoản thị trường hôm nay giảm nhẹ so với phiên hôm qua với tổng khối lượng giao dịch đạt 212,54 triệu cổ phiếu, trị giá 6711,2 tỷ đồng trên cả 2 sàn
Đồ thị kỹ thuật VN-Index ngày 01/11/2018. Nguồn Amibroker
HOSE: Đóng cửa, sàn HOSE có 98 mã tăng và 191 mã giảm, chỉ số VN-Index giảm 6,8 điểm (-0,74%) xuống 907,96 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 182,18 triệu đơn vị, giá trị 6.322,56 tỷ đồng, giảm 15,73% về lượng và 9,43% về giá trị so với phiên hôm qua.
Khối ngoại mua vào với khối lượng 39,92 triệu đơn vị, giá trị 2.777,14 tỷ đồng, tăng mạnh 136,44% về lượng và 239,5% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối này bán ra 15,01 triệu đơn vị với tổng giá trị 638,86 tỷ đồng, giảm 27,73% về lượng và 35,21% giá trị so với phiên trước.
Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 24,91 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng lên tới 2.138,28 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua bán ròng 3,88 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng 168,01 tỷ đồng.
Top giao dịch khối ngoại sàn HOSE ngày 01/11/2018
Việc khối ngoại sàn HoSE bất ngờ mua ròng đột biến là do giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu MSN. Phiên hôm nay, MSN được khối ngoại mua ròng 2.283,4 tỷ đồng (27,5 triệu cổ phiếu), trong đó có 2.275 tỷ đồng (27,4 triệu cổ phiếu) đến từ giao dịch thỏa thuận. Nếu loại trừ đi giao dịch thỏa thuận của MSN thì khối ngoại sàn HoSE phiên hôm nay vẫn bán ròng 134 tỷ đồng.
HNX: Đóng cửa, HNX-Index giảm 1,99 điểm (-1,89%) xuống 103,37 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 30,36 triệu đơn vị, giá trị 388,64 tỷ đồng, giảm 21,93% về lượng và 29,29% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 7,4 triệu đơn vị, giá trị 87,16 tỷ đồng.
Khối ngoại mua vào 325.720 đơn vị, với tổng giá trị 4,45 tỷ đồng, giảm 65,43% về lượng và 59% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối này bán ra 500.034 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 7,26 tỷ đồng, giảm 25,28% về lượng và 11,89% về giá trị so với phiên trước.
Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 174.314 đơn vị với tổng giá trị tương ứng 2,81 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 272.885 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2,64 tỷ đồng.
Top giao dịch khối ngoại sàn HNX ngày 01/11/2018
PVS được khối ngoại mua ròng trở lại 1,4 tỷ đồng. CEO cũng được mua ròng 1,39 tỷ đồng. Trong khi đó, VGC bị bán ròng mạnh nhất với 5,8 tỷ đồng.
Đánh giá tổng quan các ngành
• Các mã ngân hàng giảm hôm nay, với VPB, TCB và ACB giảm mạnh nhất. BID và HDB tăng, trong khi đó EIB đóng cửa tại tham chiếu phiên thứ ba liên tiếp.
• Các mã tài chính phi ngân hàng cũng giảm, ngoại trừ BVH và VCI tiếp tục tăng.
• Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ biến động trái chiều với MWG, PNJ và VNM giảm mạnh nhất. BHN bật tăng hơn 5% sau khi giảm gần đây. MCH tăng nhẹ hơn. KDF tiếp tục đi ngang.
• Cổ phiếu ngành công nghệ vẫn biến động trong biên độ hẹp.
• Cổ phiếu ngành sản xuất biến động trái chiều, với HSG và NKG giảm sàn. PAC, STK, TCM và EVE tăng nhưng số lượng các mã giảm lớn gấp đôi, trong khi đó DQC đóng cửa tại tham chiếu.
• Cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm mạnh hôm nay.
• Cổ phiếu BĐS và xây dựng biến động trái chiều với SJS, CTI và DIG giảm trong khi đó VHM, DXG và CTD tăng. KBC đóng cửa tại tham chiếu.
• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản giảm, dẫn đầu là PAN, VHC và GTN. SBT và HAG đóng cửa tại tham chiếu.
• Cổ phiếu ngành dược phẩm cũng giảm hôm nay với TRA và DHG giảm, tuy nhiên DMC tăng mạnh trong khi đó IMP đi ngang.
• Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, vận tải và logistic biến động trái chiều và giảm, dẫn đầu là ACV, NT2 và các mã tăng khác, tuy nhiên các mã giảm áp đảo gồm VNS, HVN,..
Nhận định thị trường ngày 02/11 – Tiếp tục một phiên tăng điểm
Diễn biến giảm hôm nay của thị trường có phần không tương đồng với sự hồi phục vẫn đang diễn ra mạnh ở thị trường quốc tế. Chúng tôi cho rằng diễn biến này do tâm lý thận trọng của các dòng tiền hiện tại trong thị trường vốn đã chịu nhiều tổn thất trong đợt giảm mạnh vừa qua và diễn biến không thuận lợi ở các cổ phiếu trụ trong rổ VN30 sau đợt chốt NAV tháng của các quỹ trong phiên hôm qua. Chúng tôi ghi nhận diễn biến giảm hôm nay không làm mất đi trạng thái hồi phục đang diễn ra. Điều quan trọng là lực mua của các dòng tiền mới sẽ ở mức nào trong khoảng thời gian này. Thông thường lực mua mới phải mạnh và duy trì đủ lâu khoảng 3 phiên liên tục mới đủ mạnh để hấp thụ hết lượng cung ngắn hạn và thay đổi tâm lý thị trường theo hướng tích cực hơn. Trong bối cảnh nhiều yếu tố vẫn chưa thuận lợi nhiều mà chỉ dựa vào chủ yếu là mức định giá thấp thì khả năng tăng mạnh liên tục chưa được đánh giá cao và chúng tôi đang kỳ vọng vào những dao động thiết lập lại sự cân bằng quanh vùng 900 điểm hiện tại hơn là sự bứt phá.
Khuyến nghị: Cơ cấu lại danh mục theo hướng linh hoạt hơn và thăm dò sự hồi phục ở những cổ phiếu giữ giá tốt có nền tảng cơ bản.
