Nhận định thị trường chứng khoán ngày 19/09/2018

Thông tin Mỹ chính thức áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ ngày 23/9 khiến thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm trong phiên sáng nay 18/9 và chứng khoán Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Song, phản ứng tiêu cực cũng nhanh chóng qua đi và nhiều chỉ số chứng khoán hàng đầu trong khu vực đã hồi phục. Dù vậy, VN-Index vẫn chưa thể tăng do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến tiền vào thị trường khá dè dặt.

Tuy nhiên, sau giờ nghỉ trưa, diễn biến đã tích cực hơn hẳn khi tâm lý thận trọng được cởi bỏ. Tiền bắt đầu chảy mạnh hơn vào thị trường khiến hoạt động giao dịch trở nên sôi động, nhất là tại nhóm cổ phiếu bluechips. Có được bệ đỡ và tâm lý thuận lợi, VN-Index nhanh chóng đảo chiều và đà tăng càng mạnh dần về cuối phiên, kéo VN-Index tăng vọt qua mức 993 điểm – cũng là mức cao nhất ngày, thanh khoản tăng mạnh.

Thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng mạnh với tổng khối lượng giao dịch đạt 258,73 triệu cổ phiếu, trị giá 5695,43 tỷ đồng trên cả 2 sàn

Đồ thị kỹ thuật VN-Index ngày 18/09/2018. Nguồn Amibroker

HOSE: Đóng cửa, với 183 mã tăng và 104 mã giảm, VN-Index tăng 5,88 điểm (+0,6%) lên 993,49 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 197,38 triệu đơn vị, giá trị 4.969,43 tỷ đồng, tăng 20% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên 17/9. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 26,28 triệu đơn vị, giá trị hơn 957 tỷ đồng. Đáng chú ý là các thỏa thuận của 1,96 triệu cổ phiếu VHM, giá trị 205 tỷ đồng; 3,23 triệu cổ phiếu GEX, giá trị gần 94 tỷ đồng; 2,62 triệu cổ phiếu TIX, giá trị gần 84 tỷ đồng; 2,83 triệu cổ phiếu PDR, giá trị gần 72 tỷ đồng.

Khối ngoại mua vào 11,11 triệu đơn vị, giá trị 718,07 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,12% về khối lượng nhưng giảm 2% về giá trị so với phiên đầu tuần. Ngược lại, khối này bán ra 15,7 triệu đơn vị, giá trị 814,12 tỷ đồng, tăng 48,59% về khối lượng và tăng 20,72% về giá trị so với phiên trước.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại đã bán ròng 4,59 triệu đơn vị tương ứng tổng giá trị 96,05 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 423.030 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 58,37 tỷ đồng.

Top giao dịch khối ngoại sàn HOSE ngày 18/09/2018

SSI là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất phiên với 15,38 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top mua ròng lần lượt là VNM (14,95 tỷ đồng), PLX (10,6 tỷ đồng), VIC (8,76 tỷ đồng), GEX (6,31 tỷ đồng). Đóng cửa phiên giao dịch, cả 5 cổ phiếu trong top mua ròng đều tăng khá mạnh.

Ở chiều ngược lại, HPG đứng đầu danh sách bán ròng với 42,9 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, HPG dừng tại mốc tham chiếu 39.450 đồng. Các cổ phiếu khác trong top bán ròng của khối ngoại còn có DIG (20,6 tỷ đồng), VRE (16,44 tỷ đồng), PDR (14,23 tỷ đồng), LDG (10,94 tỷ đồng).

HNX: Đóng cửa, với 79 mã tăng và 67 mã giảm, HNX-Index tăng 0,84 điểm (+0,74%) lên 113,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 61,35 triệu đơn vị, giá trị 726 tỷ đồng, tăng 41% về khối lượng và 29% về giá trị so với phiên 17/9. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 9,9 triệu đơn vị, giá trị gần 97 tỷ đồng.

Khối ngoại mua vào 1,72 triệu đơn vị, giá trị 23,24 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 369% về khối lượng và hơn 260% về giá trị so với phiên trước. Ngược lại, khối này bán ra hơn 9 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 79,11 tỷ đồng; tăng mạnh so với phiên trước chỉ bán ra 326.794 đơn vị, tổng giá trị bán ra 4,2 tỷ đồng.

Như vậy, trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 7,29 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 55,87 tỷ đồng; trong khi phiên hôm qua mua ròng nhẹ 40.812 đơn vị, tổng giá trị mua ròng 2,24 tỷ đồng.

Top giao dịch khối ngoại sàn HNX ngày 18/09/2018

CEO là cổ phiếu khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên HNX với 6,36 tỷ đồng. Xếp tiếp theo trong top bán ròng lần lượt là SHS (4,53 tỷ đồng), SHB (2,21 tỷ đồng), VGC (1,67 tỷ đồng), PVS (1,34 tỷ đồng). Trong đó, ngoại trừ PVS dừng tại mốc tham chiếu 22.800 đồng, các cổ phiếu khác trong top mua ròng của khối ngoại đều tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng chủ yếu tập trung vào VIX với hơn 66 tỷ đồng, tuy vậy giao dịch được diễn ra qua phương thức thỏa thuận. TNG cũng bị khối ngoại bán ròng hơn 8 tỷ đồng nhưng cổ phiếu này vẫn tăng trần trong phiên hôm nay.

Đánh giá tổng quan các ngành

• Các mã ngân hàng hầu hết đều tăng, dẫn đầu là STB và BID.
• Các mã tài chính phi ngân hàng đóng cửa đều tăng, dẫn đầu là BVH và VND.
• Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ biến động trái chiều, với VNM và MWG tăng trong khi KDF và BHN giảm.
• Cổ phiếu ngành công nghệ đều tăng.
• Cổ phiếu ngành sản xuất nhìn chung tăng, dẫn đầu là HSG và STK đóng cửa tăng trần.
• Cổ phiếu dầu khí biến động trái chiều và tăng, dẫn đầu là PVD và GAS.
• Cổ phiếu BĐS và xây dựng hầu hết đều tăng, ngoại trừ VRE, VHM và TDH giảm nhẹ.
• Cổ phiếu ngành nông nghiệp và thủy sản biến động trái chiều và tăng, dẫn đầu là GTN và VFG.
• Cổ phiếu ngành dược phẩm biến động trái chiều và tăng, dẫn đầu là TRA đóng cửa tăng trần.
• Cổ phiếu ngành dịch vụ tiện ích, vận tải và logistic nhìn chung tăng, dẫn đầu là NT2 và ACV. VSC đóng cửa giảm sàn.

Nhận định thị trường 19/09 – Điều chỉnh tích lũy trong ngắn hạn

Một trong những nhóm cổ phiếu nổi bật hôm nay là nhóm sắt thép khi tăng mạnh ở cặp HSG, NKG mặc dù chưa có thông tin chính thống nào được công bố. Thanh khoản hôm nay có sự tăng mạnh và lan toả trên diện rộng với dòng tiền nội là chủ đạo bởi quy mô của khối ngoại có phần giảm trong phiên hôm nay. Diễn biến giằng co điều chỉnh trong phiên sáng phần lớn do tâm lý thận trọng sau thông tin chính thức về thuế quan mới mà Mỹ áp lên 200 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc trong khi diễn biến tích cực trong phiên chiều cho thấy sự tự tin của dòng tiền nội tiếp tục gia tăng bất chấp nhiều yếu tố không thuận lợi trong tuần này. Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường có thể tiếp tục dao động cân bằng tích lũy và sẽ chinh phục mốc 1.000 điểm trong thời gian tới.

Khuyến nghị: Gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Ưu tiên cổ phiếu đầu ngành có triển vọng tích cực cho danh mục trung hạn như các mã trong rổ VN30 với ưu tiên ở nhóm dầu khí, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.